За работа с документи на клиенти се избира Продажби от главното меню.
Показва се следното подменю:
Работата с клиенти е разделена на няколко области отляво надясно:
Оферти
Поръчки от клиенти
Продажби
Плащания и фактури
Върнати продажби
Продажбите са най-често използваната опция за клиенти. Използва се, когато всички продукти са налични и няма нужда да се чака за извършването на определени услуги или услугите са вече извършени.
Ако част от продуктите не са налични или някакви услуги трябва да бъдат извършени, тогава се създават Клиентски поръчки. В тях се описват продуктите и услугите, поръчани от клиенти. Продуктите могат да бъдат резервирани от наличностите или да бъдат поръчани към доставчик и чак след като всички продукти са набавени и услугите са завършени, от Клиентска поръчка може да се създаде Продажба.
В определени случаи клиентът, преди да поръча, може да поиска Оферта за продуктите и услугите, от които има нужда. Ако офертата бъде приета, тя може да се реализира в поръчка или директно в продажба.
В менюто Продажби за всеки вид документ има голяма икона за отваряне на пълния списък с документи и отдясно на нея няколко по-малки елемента.
Пълният списък с документи дава възможност да се прави търсене по характеристиките на вида документ. По подразбиране показва последно създадените документи, но с помощта на опцията за Групиране отгоре над списъка може да се избере групиране/сортиране и по други характеристики, като Последна промяна например, което би показвало групирани по дни променените документи.
От малките елементи на менюто за съответния документ първият винаги е за създаване на нов документ.
Вторият елемент винаги показва само Активните документи от този вид. Активни са създадените, но неприключени документи, такива, по които все още се работи. Тези малки елементи показват бройка в името си. Бройката автоматично се обновява според промените, направени по този вид документи от текущия потребител или от който и да е друг.
Следващите малки елементи в менюто са различни за вида документ. В Клиентските поръчки например има елемент за Готовите поръчки. При Продажбите пък като трети елемент се показват неплатените продажби.